ERP. Con fecha 12 de junio del 2017, Petróleos del Perú S.A. – Petroperú, finalizó exitosamente su colocación inaugural de USD 2,000 millones en los mercados internacionales de deuda. La transacción se realizó en dos tramos: USD 1,000 millones a 15 años de plazo y una tasa de 4.750% anual, y USD 1,000 millones a 30 años de plazo y una tasa de 5.625% anual, en ambos casos con pago único al vencimiento.
La transacción fue muy bien recibida por la base de inversionistas internacional y regional, lográndose una demanda que excedió los USD 10,000 millones y alcanzándose un diferencial de tasas sobre los bonos en dólares de la República del Perú de aproximadamente 140bps que compara favorablemente con los diferenciales de tasas de emisores cuasi-soberanos similares en la región.
Previo a la transacción, el equipo gerencial de Petroperú se reunió con más de 100 inversionistas en los principales centros financieros de América Latina, Europa y los Estados Unidos.
Esta transacción representa la primera colocación de una empresa peruana que emite a un plazo de 30 años.
